SK루브리컨츠 등 사상 최저 금리 잇따라

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[폴리뉴스 임지현 기자] 기업들의 회사채 발행이 활발하다. 역대 최저 수준의 저금리로 채권 발행에 우호적인 환경이 조성된 덕분이다.

1일 금융투자협회에 따르면 지난해 말 연 2.287%이던 무보증 회사채 3년물(신용등급 AA- 기준)의 금리는 8월 30일 현재 연 1.693%로 떨어졌다. 세계적인 저금리 기조에 경기 침체 우려까지 커지면서 시장 금리가 가파르게 내렸기 때문이다.

이에 따라 기업들은 연 1% 초중반의 낮은 금리로 최근 회사채를 발행하고 나섰다. 특히 신용등급이 AA인 SK루브리컨츠는 8월 27일 3년 만기 회사채 1000억 원어치를 한국은행의 기준금리(1.50%)보다 낮은 연 1.384% 금리로 발행했다. 국내 민간기업이 공모 발행한 원화 채권 중 사상 최저 금리다.

종전 사상 최저 기록은 SK텔레콤이 7월 29일 발행한 3년 만기 회사채였다. 이 회사채의 금리는 연 1.404%였다. 같은 날 SK루브리컨츠가 발행한 5년물 금리는 연 1.398%였고 7년물과 10년물도 연 1.500%와 1.661%에 불과했다.

공모채와 사모채를 통틀어서는 호텔롯데(신용등급 AA0)가 같은 달 29일 발행한 500억 원 규모의 표면금리 연 1.32% 3년 만기 사모 회사채가 역대 최저 수준이다.

동일한 신용등급의 롯데쇼핑은 같은 날 5년 만기 회사채 1000억 원어치를 연 1.587%에, 7년물과 10년물 금리도 각각 연 1.669%와 1.796%에 발행했다. 앞서 롯데쇼핑이 불과 7개월 전인 올해 1월 30일 발행한 5년 만기 회사채 금리는 연 2.287%였고 10년물은 연 2.726%였다.

저금리 자금 조달이 가능해지자 회사채 발행 규모도 큰 폭으로 증가했다.  금융감독원에 따르면 지난 7월 회사채 발행 규모는 16조 5202억 원으로 전월(14조 1832억 원)보다 16.5% 늘었다.

통상 7∼8월은 휴가와 반기 결산 등으로 회사채 발행이 주는 시기임에도 발행이 크게 증가한 것이다. 특히 금융사가 아닌 일반 기업들이 발행하는 일반회사채의 발행액은 6조 1300억 원으로 전월(4조 8320억 원)보다 27.1% 늘었다.

일반회사채 자금 용도별 발행액을 보면 운영자금이 4조 3580억 원으로 가장 많고 차환자금(1조 5720억 원)과 시설자금(2000억 원) 순이었다.

올해 상반기 전체 회사채 발행 규모도 86조 975억 원으로 지난해 상반기(81조 5740억 원)보다 5.5% 증가했다. 같은 기간 일반회사채 발행액은 20조 7630억 원에서 25조 7712억 원으로 24.1% 늘었다.

증권업계는 저금리 환경에서 투자처를 못 찾는 돈이 기업 회사채 시장으로 유입되고 있다고 보고 있다. 이와 더불어 기업들도 선제적인 자금 조달에 나서면서 일반 회사채를 중심으로 발행액이 증가했다고 진단하고 있다.

실제로 일반 회사채는 국채에 비하면 상대적으로 금리가 높아 조금이라도 높은 수익을 얻고자 하는 투자자들이 선호하는 상품이다.

8월 30일 현재 국고채 3년물 금리는 연 1.168%에 그쳤다.

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